1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
Поначалу дело кажется обычным, но чем глубже копает Лыков, тем страшнее становится правда. Ему предстоит столкнуться с чем-то необъяснимым, а цена победы окажется высока — под ударом окажутся его принципы, чувства и сама жизнь.