1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в расследование, тем больше опасностей подстерегает его. В борьбе с неведомым злом ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и самой жизнью. Но отступать уже поздно.