С незапамятных времён человечество ведёт войну с демонами. Чтобы выстоять против них, люди освоили древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из таких магов с беспризорным мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим магический кристалл. Несмотря на разницу в характерах и происхождении, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный план Мастера демонов, угрожающий всему живому.